www.tc165.cn

18日晚间研报精选 10股有望爆发

2018-07-12 03:45 作者: 浏览次数:次
  证券时报网08月18日讯

  久其软件:内生加外延带来高速增长

  来源:东兴证券

  公司8月17日晚间发布中期业绩报告称,2016年上半年归属于母公司所有者的净利润为1579.75万元,较上年同期增117.44%;营业收入为4.34亿元,较上年同期增173.52%;基本每股收益为0.0292元,较上年同期增92.11%。

  观点:政府信息化主业发展势头良好。公司在报告期签约了50余家中央部委和28个省份的资产清查项目,承建的海关关保平台三期项目成为公司迄今为止建设的规模最大的中央部门实物资产管理信息系统,并和国家统计局进行深度合作着手第三次全国农业普查数据处理中心系统建设项目。司法信息化方面,数字电通的综合管理平台、庭审核查、互联网直播等解决方案已在多家法院部署,并中标辽宁省高院集控中心项目,实现在法院垂直领域的深度布局。主营业务电子政务共实现营收1.67亿元,同比增长245.30%,实现高速增长,但毛利率拉低20.78%。

  集团管控业务增长稳定。报告期内,公司以财务共享服务为核心的集团管控解决方案在大型企业得到持P2DONGXINGSECURITIES:续深化应用,实现营收6321万元,同比增长31.10%,而营业成本为982万元,同比增长24.68%,增幅小于营收增长,使得毛利率略有提升。另外,公司以营改增为核心的税务管控解决方案也在中央和地方区域市场实现了落地,未来将持续助力该业务稳步增长。

  结论:公司由政务软件起家,全面布局大数据、云计算和移动端,并不断通过并购进行业务拓展和外延,“久其+”生态体系逐步建立和完善,符合产业发展大方向。公司预计2016年1-9月份将实现归母净利润6500万元~8500万元,同比增长62.36%~112.31%。预计公司2016、2017、2018年EPS0.38、0.46、0.55元,对应PE54、46、38倍,6个月目标价25元,首次覆盖给予“推荐”评级。 责任编辑: 共 9 页   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页 末页

上一篇:秦港股份公司和北京首钢签订战略业务合作框架
下一篇:这家公司欲“逆向借壳”? 创始人减持接盘方买
关键词:公司增长同比实现解决